Aumento de Precios de la Carne y Nuevas Tendencias: Actualización del Mercado de la UE/Reino Unido (29 de julio de 2025)

La inflación de precios de la carne aprieta los presupuestos

Los datos de NielsenIQ y el British Retail Consortium (BRC) muestran que la inflación alimentaria en julio aumentó al 4 % interanual, mientras que la inflación de alimentos frescos se situó en 3.2 % y la inflación de alimentos envasados en 5.1 %. La directora ejecutiva del BRC, Helen Dickinson, advirtió que productos básicos como la carne y el té están entre los más afectados debido a que los precios mayoristas han sido presionados por el suministro global limitado. Mike Watkins de NIQ señaló que los minoristas están recurriendo a promociones para retener clientes y que el aumento de precios podría afectar a los hogares durante el verano.

Implicación: Para los procesadores y mayoristas, los costos de insumos más altos significan que los márgenes podrían estar bajo presión. Los minoristas podrían necesitar aumentar promociones o ajustar la mezcla de productos para mantener el flujo de clientes, mientras que los agricultores deben monitorear de cerca los costos de alimentación y energía y buscar contratos que fijen precios. La sensibilidad de los consumidores al precio hace que la percepción del valor sea crítica para todos los actores en la cadena de suministro.

Las inversiones corporativas continúan

Tras la actualización de ayer sobre el rendimiento trimestral de Cranswick, las noticias corporativas destacadas de hoy provienen del productor de carne enlatada y comidas preparadas Princes, que anunció una inversión inmobiliaria de £83 millones. La compañía adquirió el Royal Liver Building de Liverpool y la instalación de Cross Green en Leeds para proporcionar una base estable para el almacenamiento y las operaciones corporativas. Princes dijo que las adquisiciones ayudarán a impulsar los ingresos del grupo a €3.2 mil millones en 2025, colocándolo en el camino hacia una meta de €5 mil millones para 2030.

Implicación: La inversión continua de los principales procesadores señala confianza en la demanda de carne premium y ofrece oportunidades para los proveedores que pueden cumplir con los requisitos de escala, calidad y bienestar. Los mayoristas y minoristas deben anticipar una mayor disponibilidad de productos premium y una competencia creciente de empresas verticalmente integradas.

La producción de carne de res de la UE cae, las importaciones aumentan

Según la Junta de Desarrollo de Agricultura y Horticultura (AHDB), la producción de carne de res en toda la UE cayó aproximadamente un 3 % en el primer trimestre de 2025 – una disminución de 56,000 toneladas, llevando la producción total del primer trimestre a 1.58 millones de toneladas. La producción disminuyó drásticamente en Francia, Alemania y los Países Bajos, donde enfermedades, desafíos de rentabilidad y un declive estructural del ganado han restringido el suministro. La UE ha aprobado un fondo de €128 millones para compensar a los ganaderos holandeses que cierran sus operaciones voluntariamente para cumplir con los objetivos de nitrógeno y naturaleza. En contraste, Polonia e Irlanda aumentaron la producción debido a que los fuertes precios internos y la demanda de exportación incentivaron la anticipación de los animales.

A pesar de la producción europea más débil, la demanda se ha mantenido firme y las importaciones de carne de res en la UE-27 aumentaron un 11 % interanual, alcanzando aproximadamente 77,000 toneladas. El crecimiento provino en gran medida de Brasil, Argentina y Uruguay. Para los productores del Reino Unido, hay una oportunidad: la menor producción de la UE podría aumentar la demanda de carne de res del Reino Unido, sin embargo, el precio promedio de los bueyes de la UE (~609 p/kg) sigue siendo aproximadamente 41 peniques por debajo del precio del Reino Unido, lo que podría llevar a los compradores de la UE a buscar importaciones de precios más competitivos de América del Sur.

Implicación: Los ganaderos de carne de res del Reino Unido podrían beneficiarse de un suministro más ajustado en la UE, pero deben prestar atención a los movimientos de divisas y las diferencias de precios. Los procesadores y exportadores deben monitorear la demanda de importaciones en la Europa continental y la amenaza competitiva de los proveedores sudamericanos. Los mayoristas deben cubrirse contra la posible volatilidad de precios, y los minoristas pueden necesitar justificar precios más altos a los consumidores.

Tendencias en el comercio minorista de carne de cerdo

Los datos de percepción del consumidor de la AHDB para las 12 semanas que terminaron el 13 de julio de 2025 mostraron que los productos de carne de cerdo vieron un aumento del 3.2 % en el gasto, impulsado por un aumento del 1.4 % en los volúmenes y un incremento del 1.7 % en los precios promedio. Los volúmenes de carne de cerdo primaria crecieron un 2.6 %, con ganancias notables en panceta (+7.3 %), carne picada (+14.9 %), costillas (+28.9 %) y filetes (+6.1 %), aunque los cortes para asar disminuyeron un 5.2 %. Los volúmenes de carne de cerdo procesada cayeron un 0.5 % en general, con los volúmenes de tocino en lonchas disminuyendo un 6.6 % a pesar de una reducción de precios, pero las salchichas (+2.0 %) y las carnes cocidas en lonchas (+1.5 %) mostraron modestos aumentos en volumen. Las categorías de valor agregado tuvieron el mejor rendimiento: los productos de valor agregado total vieron un aumento del 10.9 %, con marinados en aumento del 19.8 %, artículos listos para cocinar en aumento del 7.5 % y productos sous-vide en aumento del 2.9 %.

Implicación: Los datos apuntan a una demanda del consumidor resiliente por la carne de cerdo, particularmente por productos convenientes y de valor agregado. Los agricultores podrían ver precios más firmes si los volúmenes se mantienen fuertes. Los procesadores y mayoristas podrían querer enfocarse en gamas de productos marinados y listos para cocinar, mientras reconsideran categorías de bajo rendimiento como los cortes para asar. Los minoristas deberían considerar promover salchichas y carnes en lonchas mientras reducen los de lento movimiento y enfatizan cortes premium.

Las alternativas a base de plantas ganan impulso

Un nuevo análisis de mercado predice que el mercado de carne a base de plantas de Europa crecerá de USD 2.47 mil millones en 2024 a USD 9.54 mil millones para 2033, representando una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 16 %. El aumento es impulsado por la conciencia sobre la salud, preocupaciones de sostenibilidad y dietas cambiantes en mercados clave como Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos. Los consumidores se están inclinando hacia estilos de vida flexitarianos y vegetarianos, mientras que los minoristas amplían sus gamas de productos y los inversores respaldan la innovación (por ejemplo, el Proyecto Eaden recaudó €15 millones para tecnología de hilado de fibra). Sin embargo, los productos a base de plantas enfrentan desafíos: precios más altos en comparación con la carne convencional y limitaciones persistentes de sabor y textura continúan disuadiendo a muchos consumidores.

Implicación: Los procesadores de carne y mayoristas podrían diversificarse en líneas a base de plantas para capturar nuevas fuentes de ingresos o asociarse con startups. Los agricultores podrían ver competencia por la atención del consumidor y podrían explorar el suministro de legumbres o semillas oleaginosas utilizadas en sustitutos de carne. Los minoristas deberían equilibrar el espacio en estanterías entre proteínas de origen animal y alternativas para satisfacer diversas preferencias de los consumidores.

Perspectivas del consumidor: carniceros vs. productos envasados

Las carnicerías independientes y los mostradores de carnicería de los supermercados representan aproximadamente el 7 % de las ventas totales de carne roja y aves de corral (alrededor de 183 millones de kg). La investigación de la AHDB encontró que los volúmenes de carne y aves de corral envasados a granel cayeron un 3.2 %, mientras que los productos envasados crecieron un 0.7 % en las 52 semanas hasta el 20 de abril de 2025. Sin embargo, los consumidores aún valoran el toque personal: el 54 % de los compradores sienten una conexión más fuerte con su comida al comprar en un mostrador. El estudio destacó tácticas de comercialización que impulsan la intención de compra, como grandes carteles y pizarras para atraer la atención, folletos y tarjetas de recetas en el mostrador, y mensajes sobre salud, experiencia agrícola británica, origen local, esquemas de bienestar y nutrición. Incluso pequeñas banderas que muestran premios o información de vitaminas pueden influir en las decisiones.

Implicación: Para los carniceros y minoristas independientes, invertir en comercialización visual, narración de historias y mensajes sobre la procedencia podría ayudar a revertir los volúmenes en declive. Los agricultores que suministran a estos puntos de venta deben enfatizar el origen local y las credenciales de bienestar. Los procesadores y mayoristas podrían proporcionar materiales de marketing e información sobre productos que destaquen beneficios nutricionales y certificaciones.

Enfoque en la seguridad alimentaria y la trazabilidad

El Consejo de Cardiff y el Tribunal de la Corona de Merthyr recientemente aseguraron procesamientos contra dos individuos que distribuyeron falsamente pollo etiquetado como halal a restaurantes en Gales. Los investigadores incautaron 2,840 kg de carne congelada y descubrieron fallos de higiene generalizados, incluyendo aves de corral descongeladas y vueltos a congelar, carne pasada de fecha de consumo y carne sin etiquetar transportada en vehículos sucios y no refrigerados. Helim Miah fue encarcelado durante cuatro años y ocho meses, mientras que Noaf Rahman recibió una sentencia suspendida. El tribunal encontró que los hombres etiquetaron incorrectamente pollo no halal como halal, ignoraron las reglas de higiene, no rastrearon el origen y vendieron carne insegura.

Implicación: El caso subraya la importancia crítica de la trazabilidad y el cumplimiento. Los procesadores y mayoristas deben mantener registros robustos y prácticas de higiene, especialmente para productos certificados como la carne halal. Los minoristas deben verificar a los proveedores y exigir documentación. Los agricultores y mataderos deben asegurarse de que los procesos de certificación sean transparentes para proteger la integridad de los mercados especializados y construir la confianza del consumidor.

Resumiendo todo

El panorama de procesamiento de carne en la UE/Reino Unido está marcado por fuerzas contrastantes. El suministro ajustado de carne de res en Europa y la fuerte demanda de carne de cerdo están elevando los precios, mientras que el aumento de los costos de insumos y la inflación presionan los presupuestos de los hogares. Los principales procesadores continúan invirtiendo en activos y las alternativas a base de plantas se están expandiendo rápidamente, pero los productores deben permanecer ágiles frente a cambios en las políticas, brotes de enfermedades y cambios en las preferencias del consumidor. Mientras tanto, los consumidores buscan autenticidad, procedencia y transparencia de carniceros y minoristas. Mantenerse informado y responder rápidamente ayudará a los miembros de Meat Borsa a navegar por estas dinámicas.

Fuentes

• Informe de inflación alimentaria de NIQ/BRC (29 de julio de 2025): Datos sobre inflación alimentaria, de alimentos frescos y envasados, y comentarios de NIQ y BRC. Enlace

• Anuncio de inversión de Princes (29 de julio de 2025): Adquisición del Royal Liver Building y la instalación de Cross Green y proyección de ingresos. Enlace

• Actualización del mercado de carne de res de la AHDB (Q1 de 2025): Disminución de la producción de carne de res en la UE, razones, financiación para reducciones de ganado en los Países Bajos, crecimiento en importaciones y disparidad de precios. Enlace

• Informe de percepción del consumidor de la AHDB (13 de julio de 2025): Rendimiento minorista de carne de cerdo, incluyendo cambios en volumen y gasto y crecimiento en categorías de valor agregado. Enlace

• Investigación de la AHDB/Worldpanel sobre mostradores de carnicería (abril de 2025): Participación de mercado, tendencias de volumen y tácticas de comercialización. Enlace

• Pronóstico del mercado de carne a base de plantas en Europa (29 de julio de 2025): Tamaño del mercado, impulsores de crecimiento y desafíos. Enlace

• Procesamientos del Consejo de Cardiff (25 de julio de 2025): Detalles del fraude de carne halal, fallos de higiene y sentencias. Enlace