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Control del volumen: dentro del mercado cárnico
Explicación de lo que ha ocurrido esta semana en la industria cárnica y de cómo puede afectar al comercio, al suministro y a los precios.
Martina Osmak
Director of Marketing
Panorama del mercado
Para los lectores con poco tiempo:
• El sacrificio de cerdos en los Países Bajos ha caído a un mínimo de 15 años tras el cierre de granjas.
• Vion está vendiendo importantes plantas alemanas, acelerando la consolidación del sector.
• Nuevos casos de PPA y enfermedad de Aujeszky ponen de relieve los persistentes riesgos sanitarios para los animales.
• El debate sobre la ley de semillas de la UE muestra un creciente control regulatorio sobre los insumos.
Señal de mercado: la industria cárnica se está reduciendo en partes de Europa, volviéndose más regulada y más concentrada.
¿Y qué?
Durante años, el crecimiento en la industria cárnica fue sencillo.
Más animales.
Más producción.
Más comercio.
Ese modelo está cambiando.
Los acontecimientos de esta semana apuntan en una dirección:
La industria ya no está optimizando por volumen. Se ve obligada a optimizar por control.
Control sobre:
• el impacto ambiental
• el riesgo de enfermedades
• las cadenas de suministro
• y, cada vez más, los insumos
Ese cambio modifica el comportamiento del mercado.
Menos animales, no un ciclo sino un resultado de políticas
La caída del sacrificio de cerdos en los Países Bajos no es una corrección del mercado.
Es la política en acción.
Las indemnizaciones respaldadas por el gobierno han reducido la cabaña nacional a su nivel más bajo en décadas. Los volúmenes de sacrificio han caído ahora más de un 17 por ciento en comparación con hace cinco años.
Esto es importante porque rompe una suposición común en los mercados de ganado.
Normalmente, la oferta cae debido a los ciclos de precios.
Aquí, la oferta está cayendo debido a una reducción estructural deliberada.
Y una vez que se elimina capacidad, no vuelve rápidamente.
Eso crea un tipo de mercado diferente.
Uno en el que la oferta se vuelve permanentemente más ajustada, no solo reducida temporalmente.
El procesado se está ajustando a un sistema más pequeño
Al mismo tiempo, el sector de procesado se está adaptando.
La decisión de Vion de vender dos grandes plantas en Alemania no es solo una historia de empresa.
Refleja un cambio más amplio.
La industria se está moviendo hacia:
• menos instalaciones
• operadores más grandes
• procesado más especializado
Esto es lo que ocurre cuando la oferta se reduce.
La capacidad excedente desaparece.
La propiedad se concentra.
Y el sistema se vuelve más eficiente, pero también más frágil.
Porque menos plantas significa menos alternativas cuando algo sale mal.
El riesgo de enfermedad sigue siendo constante
Mientras la oferta se reduce y la consolidación aumenta, el riesgo de enfermedad no ha desaparecido.
La PPA ha regresado a Alemania.
La enfermedad de Aujeszky está reapareciendo en partes de Europa.
No se trata de brotes que acaparen titulares.
Pero no hace falta que lo sean.
En los mercados de ganado, el riesgo no es solo el tamaño del brote.
Es la presencia constante de la amenaza.
Porque la enfermedad introduce incertidumbre en un sistema que ya tiene menos flexibilidad.
Y cuando la flexibilidad es baja, incluso pequeñas interrupciones importan más.
La regulación se está desplazando aguas arriba
Uno de los acontecimientos más discretos pero importantes de esta semana es la propuesta de ley de semillas de la UE.
A primera vista, se trata de la producción de cultivos.
Pero en realidad, se trata del control sobre los insumos.
La regulación de semillas afecta a:
• los rendimientos de los cultivos
• la disponibilidad de piensos
• la eficiencia de la producción
Y eso fluye directamente hacia la producción ganadera.
La dirección es clara.
La regulación ya no se centra solo en las granjas o el procesado.
Se está desplazando aguas arriba hacia los cimientos del sistema alimentario.
El verdadero cambio de mercado
Si juntamos estas piezas, el patrón se vuelve claro.
La industria cárnica en partes de Europa no se está expandiendo.
Está:
• reduciendo el tamaño de la cabaña
• consolidando el procesado
• endureciendo la regulación
• gestionando un riesgo de enfermedad constante
Esto no es un ajuste a corto plazo.
Es un cambio estructural.
La verdadera pregunta
La pregunta clave ya no es si la oferta se va a restringir.
Eso ya está ocurriendo.
La verdadera pregunta es:
¿Cómo se comporta un sistema más pequeño y más controlado bajo presión?
Porque los sistemas más pequeños pueden ser eficientes.
Pero también tienden a ser menos resilientes.
Qué debería vigilar el mercado
• Si la reducción de la cabaña en Europa continúa más allá de los programas de políticas actuales.
• Más consolidación en el procesado, especialmente en Alemania y los Países Bajos.
• Nuevos casos de enfermedades y su impacto en el comercio y las operaciones de las granjas.
• La dirección final de la regulación de semillas de la UE y su efecto en la producción de piensos.
Porque cuando el control sustituye a la expansión, el mercado no solo se hace más pequeño.
Empieza a comportarse de manera diferente.
Fuentes: