Pulso del Mercado: Una Crisis Global de Capacidad y Consolidación
Published 1 day ago in News

Pulso del Mercado: Una Crisis Global de Capacidad y Consolidación

Un análisis de las fuerzas globales—desde la consolidación corporativa hasta la presión regulatoria—que están cerrando procesadores de carne y amenazando las cadenas de suministro de la granja a la mesa.

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Bo Pedersen
Chief Revenue Officer

La reciente votación de emergencia para cerrar el matadero de Landshut en Baviera no es un evento aislado. Es un poderoso síntoma de una tendencia global mucho más amplia que presiona a los procesadores de carne. Desde la consolidación corporativa en los Estados Unidos hasta una crisis regulatoria en el Reino Unido, el problema central es el mismo: la infraestructura para el procesamiento de carne se está fracturando, dejando a los productores con menos opciones y amenazando las cadenas de suministro regionales.

Mientras que la crisis alemana está impulsada por una "tormenta perfecta" de caída en la demanda interna, bloqueos de exportación (debido a la Peste Porcina Africana) y la consiguiente sobrecapacidad, diferentes regiones están enfrentando sus propias versiones únicas de esta disrupción.

Análisis Global: Tres Crisis, Un Resultado

La presión sobre los mataderos en todo el mundo se puede desglosar en tres narrativas distintas:

1. La Crisis de "Gran Escala": Consolidación Corporativa (EE. UU. y Alemania)

En los principales mercados, el procesamiento a gran escala se está convirtiendo en un juego de último hombre en pie.

  • Estados Unidos: EE. UU. está presenciando una ola de cierres impulsados por la "optimización" corporativa. Tyson Foods, un jugador dominante, ha estado cerrando sistemáticamente plantas.

    • Cerró una importante planta de cerdo en Perry, Iowa, en 2024.

    • Está previsto que cierre su gran instalación de carne de res en Emporia, Kansas, a principios de 2025.

    • Esta consolidación está ocurriendo mientras el ganado bovino de EE. UU. se reduce a su nivel más bajo en décadas, creando un exceso de capacidad de procesamiento y pérdidas financieras para los empacadores.

  • Alemania: La situación de Landshut sigue a los cierres en 2024 de las principales plantas de Vion en Perleberg y Emstek. Esta es una respuesta directa a la sobrecapacidad creada por una caída del 20% en el consumo interno de cerdo en los últimos cinco años y la pérdida de mercados de exportación clave.

En ambos casos, un pequeño número de corporaciones masivas están consolidando operaciones, dejando a regiones enteras y sus productores sin opciones locales de procesamiento.

2. La Crisis de "Pequeña Escala": Muerte por Regulación (Reino Unido)

El Reino Unido enfrenta el problema opuesto: su red de pequeños mataderos locales se está colapsando.

  • Una encuesta reciente encontró que la red del Reino Unido ha colapsado de ~2,500 a solo 203 mataderos, con muchos más en riesgo.

  • Los impulsores no son la caída de la demanda, sino regulaciones de "talla única" que son desproporcionadamente costosas para los pequeños operadores.

  • Una fuerza laboral envejecida sin planes de sucesión y la vulnerabilidad de la cadena de suministro (por ejemplo, a la escasez de CO2 para el aturdimiento) están acelerando el declive.

  • Esto amenaza toda la economía local de alimentos de "la granja a la mesa", la preservación de razas raras y el bienestar animal, ya que el ganado debe ser transportado a distancias mucho más largas.

3. La Crisis de "Evolución Forzada": Consolidación por Enfermedad (Asia)

En Asia, la tendencia no es el cierre, sino la rápida y forzada consolidación, pasando de millones de pequeñas granjas a unos pocos gigantes industriales.

  • Vietnam: El mercado no se está reduciendo; es uno de los principales consumidores de cerdo del mundo. Sin embargo, la Peste Porcina Africana (PPA) y estrictas nuevas leyes ambientales y de bioseguridad han forzado a un estimado de 90% de las pequeñas granjas de cerdos a salir del mercado en los últimos cinco años.

  • Estos pequeños productores están siendo reemplazados por mega-corporaciones integradas verticalmente como C.P. Vietnam y Masan MEATLife, que están construyendo sus propios mataderos a escala industrial.

  • China: Se está desarrollando una historia similar. Después de que la PPA diezmara su ganado, la industria se reconstruyó con un enfoque en "mega-granjas". Ahora, al enfrentar un exceso de oferta, el gobierno está pidiendo a estos grandes productores que reduzcan la producción, creando presión en el mercado interno que expulsa a los pequeños actores restantes.

Fuentes