Markt-Puls: Eine globale Krise der Kapazität und Konsolidierung
Published about 15 hours ago in News

Markt-Puls: Eine globale Krise der Kapazität und Konsolidierung

Eine Analyse der globalen Kräfte – von der Unternehmenskonzentration bis zum regulatorischen Druck – die Fleischverarbeiter schließen und die Lieferketten vom Bauernhof bis zum Tisch bedrohen.

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Bo Pedersen
Chief Revenue Officer

Die kürzliche Notfallabstimmung zur Schließung des Schlachthofs in Landshut, Bayern, ist kein Einzelfall. Sie ist ein starkes Symptom eines viel breiteren, globalen Trends, der Fleischverarbeiter unter Druck setzt. Von der Unternehmenszusammenlegung in den Vereinigten Staaten bis hin zu einer regulatorischen Krise im Vereinigten Königreich ist das Kernproblem dasselbe: Die Infrastruktur für die Fleischverarbeitung bricht zusammen, was die Produzenten mit weniger Optionen zurücklässt und die regionalen Lieferketten bedroht.

Während die deutsche Krise durch einen "perfekten Sturm" aus sinkender inländischer Nachfrage, Exportblockaden (aufgrund der Afrikanischen Schweinepest) und der daraus resultierenden Überkapazität geprägt ist, sehen sich verschiedene Regionen mit ihren eigenen, einzigartigen Versionen dieser Störung konfrontiert.

Globale Analyse: Drei Krisen, ein Ergebnis

Der Druck auf Schlachthöfe weltweit lässt sich in drei unterschiedliche Narrative unterteilen:

1. Die "Großangelegte" Krise: Unternehmenszusammenlegung (USA & Deutschland)

In den wichtigsten Märkten wird die großangelegte Verarbeitung zu einem Spiel um die letzte verbleibende Position.

  • Vereinigte Staaten: Die USA erleben eine Welle von Schließungen, die durch Unternehmens-"Optimierungen" vorangetrieben werden. Tyson Foods, ein dominierender Akteur, hat systematisch Werke geschlossen.

    • Es schloss 2024 ein großes Schweinefleischwerk in Perry, Iowa.

    • Es wird voraussichtlich sein großes Rindfleischwerk in Emporia, Kansas, bis Anfang 2025 schließen.

    • Diese Konsolidierung findet statt, während der Rinderbestand in den USA auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten schrumpft, was zu einem Überangebot an Verarbeitungskapazitäten und finanziellen Verlusten für die Schlachter führt.

  • Deutschland: Die Situation in Landshut folgt den Schließungen wichtiger Vion-Werke in Perleberg und Emstek im Jahr 2024. Dies ist eine direkte Reaktion auf die Überkapazität, die durch einen Rückgang des inländischen Schweinefleischkonsums um 20 % in den letzten fünf Jahren und den Verlust wichtiger Exportmärkte entstanden ist.

In beiden Fällen konsolidieren eine kleine Anzahl von riesigen Unternehmen ihre Operationen, wodurch ganzen Regionen und ihren Produzenten keine lokalen Verarbeitungsoptionen mehr bleiben.

2. Die "Kleinangelegte" Krise: Tod durch Regulierung (Vereinigtes Königreich)

Das Vereinigte Königreich sieht sich dem gegenteiligen Problem gegenüber: Sein Netzwerk kleiner, lokaler Schlachthöfe bricht zusammen.

  • Eine aktuelle Umfrage ergab, dass das Netzwerk im Vereinigten Königreich von ~2.500 auf nur noch 203 Schlachthöfe geschrumpft ist, wobei viele weitere gefährdet sind.

  • Die Ursachen sind nicht fallende Nachfrage, sondern "One-Size-Fits-All"-Regulierungen, die für kleine Betreiber unverhältnismäßig teuer sind.

  • Eine alternde Belegschaft ohne Nachfolgepläne und die Verletzlichkeit der Lieferkette (z.B. bei CO2-Mangel für Betäubungen) beschleunigen den Rückgang.

  • Dies bedroht die gesamte lokale Lebensmittelwirtschaft von "Farm-to-Table", den Erhalt seltener Rassen und das Tierwohl, da Nutztiere viel längere Transportwege zurücklegen müssen.

3. Die "Zwangsevolution" Krise: Konsolidierung durch Krankheit (Asien)

In Asien besteht der Trend nicht in Schließungen, sondern in einer schnellen, erzwungenen Konsolidierung, die von Millionen kleiner Betriebe zu einigen industriellen Riesen übergeht.

  • Vietnam: Der Markt schrumpft nicht – er gehört zu den größten Schweinefleischverbrauchern der Welt. Dennoch haben die Afrikanische Schweinepest (ASF) und strenge neue Umwelt- und Biosicherheitsgesetze in den letzten fünf Jahren geschätzt 90 % der kleineren Schweinebetriebe aus dem Markt gedrängt.

  • Diese Kleinbauern werden durch vertikal integrierte Mega-Unternehmen wie C.P. Vietnam und Masan MEATLife ersetzt, die ihre eigenen Schlachthöfe im industriellen Maßstab bauen.

  • China: Eine ähnliche Geschichte entfaltet sich. Nachdem ASF den Bestand dezimiert hat, hat sich die Industrie mit dem Fokus auf "Mega-Farmen" neu aufgebaut. Jetzt, da ein Überangebot besteht, fordert die Regierung diese großen Produzenten auf, die Produktion zu reduzieren, was internen Marktdruck erzeugt, der die verbleibenden kleinen Akteure verdrängt.

Quellen