Published in Market Analysis
ยุโรปนำเข้าไก่บราซิลในปริมาณมากกว่าที่นำเข้าตลอดทั้งปี ก่อนประตูนำเข้าจะปิดลง
Brazil ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยัง EU ประมาณ 312,000 ตันในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน ซึ่งมากกว่ายอดรวมตลอดปี 2025 และเรามองว่าปริมาณการส่งออกที่เร่งส่งไปล่วงหน้านี้กำลังช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระงับการนำเข้า ก่อนการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน
Martina Osmak
Director of Marketing
มุมมองของ MeatBorsa
ส่วนนี้เป็นการตีความสถานการณ์ของเรา ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากการรายงาน ตัวเลขที่ยืนยันแล้วอยู่ในส่วนถัดไปด้านล่าง
ปีนี้ยุโรปได้รับเนื้อไก่จากบราซิลมากกว่าตลอดทั้งปี 2025 แล้ว และส่วนใหญ่มาถึงก่อนวันสิ้นสุดกำหนด 3 กันยายนไม่นาน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราคิดว่า จนถึงขณะนี้ ผลของการระงับการอนุญาตสะท้อนออกมาในปริมาณสัญญาซื้อขายใหม่จากบราซิลมากกว่าในราคาไก่ของสหภาพยุโรป ราคาไก่เนื้อในสหภาพยุโรปต่ำกว่าปีก่อนเพียง 1.9% และค่อย ๆ ปรับลดลง ไม่ได้พุ่งขึ้น
เรามองว่าปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายนทำหน้าที่เป็นกันชน เนื้อสัตว์ที่จัดส่งโดยใช้ใบรับรองซึ่งออกก่อนวันสิ้นสุดกำหนดยังคงทยอยมาถึงหลังจากวันดังกล่าว และเราคาดว่าส่วนใหญ่จะทยอยจำหน่ายออกจากห้องเย็นและส่งมอบตามสัญญาแปรรูปตลอดฤดูใบไม้ร่วง ตราบใดที่ยังมีสินค้าสำรองส่วนนี้ ผลกระทบจากปริมาณที่ขาดหายไปจากบราซิลจะกระจายออกไปหลายสัปดาห์ แทนที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันในคราวเดียว
การประชุมคณะกรรมการสหภาพยุโรปในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน มีวาระที่อาจลงมติเกี่ยวกับสถานะของบราซิลในบัญชีรายชื่อ เราไม่คาดการณ์ผลลัพธ์ สิ่งที่เราบอกได้คือ ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไร ผลกระทบต่อตลาดจะเกิดขึ้นตามหลังการตัดสินใจ หากบัญชีรายชื่อยังคงเดิม สินค้าสำรองจะค่อย ๆ ลดลงตลอดฤดูหนาว และผู้ผลิตในสหภาพยุโรปกับแหล่งผลิตอื่น เช่น ยูเครน จะต้องเข้ามาชดเชยส่วนที่ขาดมากขึ้น หากบราซิลได้รับการบรรจุกลับเข้าบัญชีรายชื่อ สินค้าใหม่ก็ยังต้องผ่านการผลิต การรับรอง และการขนส่งก่อนจะมาถึงท่าเรือในยุโรป จึงจะไม่ทำให้อุปทานเปลี่ยนแปลงภายในสัปดาห์เดียวกัน
ส่วนของตลาดที่เราคิดว่าเสี่ยงได้รับผลกระทบมากที่สุดคือส่วนที่พึ่งพาปริมาณสินค้าจากบราซิลซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า ตามข้อมูลของ AVEC การศึกษาความสามารถในการแข่งขันที่จะนำเสนอในวันที่ 30 พฤศจิกายนระบุว่า ต้นทุนในปี 2024 ของบราซิล ไทย ยูเครน อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงของสหภาพยุโรป 28-44% เทียบกับ 14-26% ในปี 2017 ช่องว่างนี้คือเหตุผลที่เนื้อไก่จากบราซิลมีความสำคัญต่อผู้ซื้อในยุโรป ไม่ว่าสถานะตามกฎระเบียบจะเป็นอย่างไร
สมมติฐานของเรา และเหตุผลที่เราอาจคิดผิด
- เราตั้งสมมติฐานว่าสินค้าที่จัดส่งในเดือนกันยายนยังคงอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเป็นสัดส่วนมากพอสมควร หากสินค้าส่วนใหญ่ถูกใช้ไปแล้ว ผลของปริมาณที่ขาดหายไปจะสะท้อนในราคาของสหภาพยุโรปเร็วกว่าที่เราคาด
- เราตั้งสมมติฐานว่าผลผลิตของสหภาพยุโรปและสินค้าจากแหล่งผลิตอื่นสามารถชดเชยส่วนที่ขาดได้เป็นส่วนใหญ่ การนำเข้าจากยูเครนเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วในปีนี้ หากยุโรปเผชิญการระบาดของไข้หวัดนกอย่างรุนแรงในฤดูกาลนี้ ความสามารถดังกล่าวจะลดลง และอาจทำให้อุปทานตึงตัวเร็วขึ้น
- เราตั้งสมมติฐานว่าอุปสงค์ที่อ่อนตัวในสหภาพยุโรปเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาปรับลดลง หากอุปสงค์ฟื้นตัวในช่วงปลายปี ปริมาณสินค้าเท่าเดิมจะช่วยหนุนให้ราคาแข็งแกร่งขึ้น
ตัวเลขบอกอะไร
สหภาพยุโรปถอดบราซิลออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2026 ตามข้อมูลของ AVEC สมาคมผู้แปรรูปสัตว์ปีกแห่งยุโรป การตรวจประเมินของคณะกรรมาธิการยุโรปสรุปว่า ระบบควบคุมของบราซิลสามารถให้หลักประกันตามที่กำหนดได้
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน AVEC ระบุว่า บราซิลส่งออกเนื้อสัตว์ปีกมายังสหภาพยุโรปประมาณ 312,000 ตันในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2026 โดยอ้างอิงข้อมูลจากอุตสาหกรรมบราซิล ตัวเลขนี้มากกว่าปริมาณ 233,000 ตันที่ส่งออกตลอดทั้งปี 2025 ราว 34% AVEC ระบุว่า เฉพาะเดือนกันยายนมีการส่งออกเนื้อไก่ 43,500 ตัน เนื่องจากสินค้าที่ได้รับการรับรองก่อนวันที่ 3 กันยายนยังสามารถจัดส่งได้อย่างถูกกฎหมาย
ตัวเลขของคณะกรรมาธิการยุโรปเองก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ใช้ฐานการคำนวณต่างกัน (น้ำหนักซาก) แดชบอร์ดข้อมูลสัตว์ปีกที่ปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนแสดงข้อมูลดังนี้:
- สหภาพยุโรปนำเข้าสัตว์ปีกจากบราซิล 292,919 ตันในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น 55.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าปริมาณ 265,700 ตันที่บันทึกไว้ตลอดทั้งปี 2025 แล้ว
- การนำเข้าสัตว์ปีกรวมของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 16.2% ในช่วงเดียวกัน โดยการนำเข้าจากยูเครนเพิ่มขึ้น 25.3% และจากสหราชอาณาจักรลดลง 30%
- ราคาไก่เนื้อเฉลี่ยของสหภาพยุโรปอยู่ที่ €283.64 ต่อน้ำหนักซาก 100 กก. ต่ำกว่าสัปดาห์ก่อน 0.2% ต่ำกว่าเดือนก่อน 1.4% และต่ำกว่าปีก่อน 1.9%
สองจุดยืนก่อนการประชุมคณะกรรมการ
Poultry News รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนว่า คณะกรรมาธิการยุโรปบรรจุการปรับปรุงบัญชีรายชื่อประเทศผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตไว้ในวาระการประชุมวันที่ 16-17 พฤศจิกายน ซึ่งอาจทำให้บราซิลกลับมาได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกอีกครั้ง
AVEC ขอให้เลื่อนการลงมติดังกล่าวออกไปจนกว่าประเทศสมาชิกจะได้รับหลักประกันเพิ่มเติมที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ สมาคมระบุว่าต้องการหลักฐานว่ามาตรการควบคุมใช้ได้ผลตลอดวงจรชีวิตของสัตว์ปีก รวมถึงการสุ่มตัวอย่างอาหารสัตว์ การตรวจสอบโรงฟัก และการแยกสัตว์ปีกที่มีปลายทางเป็นสหภาพยุโรป AVEC ยังระบุด้วยว่า สินค้าที่จัดส่งก่อนวันสิ้นสุดกำหนดเป็นไปตามกฎความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป และไม่ก่อความเสี่ยงต่อผู้บริโภค แต่แย้งว่าสินค้าเหล่านั้นไม่เป็นไปตามกฎใหม่ว่าด้วยยาต้านจุลชีพ
อีกด้านหนึ่ง การตรวจประเมินของคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่า ระบบของบราซิลสามารถให้หลักประกันตามที่สหภาพยุโรปกำหนดได้ นอกจากนี้ AVEC ยังเรียกร้องให้ระบุแหล่งกำเนิดของเนื้อสัตว์ปีกในอาหารแปรรูปและธุรกิจบริการอาหาร ให้สหภาพยุโรปควบคุมการบริหารโควตาภาษีสัตว์ปีก ให้ใช้กลไกปกป้องภายใต้กรอบ EU-Mercosur กับสัตว์ปีก และไม่ให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงตลาดเพิ่มเติมแก่ไทย
สิ่งที่เราจะติดตามต่อไป
- ผลการประชุมคณะกรรมการวันที่ 16-17 พฤศจิกายน และวันที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบัญชีรายชื่อจะมีผลบังคับใช้
- ราคาไก่เนื้อรายสัปดาห์ของสหภาพยุโรปในแดชบอร์ดของคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อดูว่าราคาจะยังค่อย ๆ ปรับลดลงต่อไปหรือไม่ ขณะที่สินค้าสำรองจากเดือนกันยายนทยอยถูกใช้จนหมด
- ตัวเลขการนำเข้าชุดถัดไปของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ครอบคลุมเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่เร่งจัดส่งก่อนวันสิ้นสุดกำหนดมาถึงจริงมากเพียงใด
- การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของ AVEC ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่วันที่ 30 พฤศจิกายน
คำถามที่ควรถามซัพพลายเออร์เนื้อไก่นำเข้าในตอนนี้คือ สินค้าแต่ละล็อตมีแหล่งกำเนิดจากที่ใด และออกใบรับรองสุขอนามัยในวันใด
แหล่งข้อมูล
AVEC ส่งสัญญาณเตือนการนำเข้าสัตว์ปีกจากบราซิลที่พุ่งสูงขึ้น - AVEC
AVEC เรียกร้องให้เลื่อนการลงมติของสหภาพยุโรปเรื่องการนำเข้าสัตว์ปีกจากบราซิล - Poultry News