อุปทานเนื้อวัวทั่วโลกรัดตัว: ออสเตรเลียทำสถิติสูงสุด ขณะที่ยุโรปเผชิญปัญหาจำนวนฝูงโคลดลง

หนึ่งปีแห่งสถิติสูงสุดและภาวะขาดแคลน

ภาคเนื้อวัวของออสเตรเลียเปิดปี 2026 ด้วยปริมาณการผลิตที่แข็งแกร่งในระดับประวัติการณ์ แต่ภาพรวมกลับซับซ้อนกว่านั้นเมื่อมองในมุมของอุปทานทั่วโลก ดัชนีราคาเนื้อสัตว์ของ FAO สำหรับเดือนพฤษภาคม 2026 อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 130.5 จุด แทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบรายเดือน แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.7 จุด หรือ 6.3% ราคาเนื้อโคยังคงปรับตัวสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการนำเข้าที่แข็งแกร่งจากจีนและสหรัฐอเมริกา ขณะที่การฟื้นฟูฝูงโคที่ยังจำกัดในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ทำให้อุปทานสำหรับการส่งออกมีข้อจำกัด

การผสมผสานระหว่างอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและอุปทานที่จำกัดทำให้ตลาดยังคงตึงตัว โดยแทบไม่มีสัญญาณของการผ่อนคลายด้านราคาอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น

ออสเตรเลียแตะจุดสูงสุดด้านการผลิต

ปริมาณการผลิตเนื้อวัวของออสเตรเลียในไตรมาสแรกของปี 2026 แตะระดับสูงสุดรายไตรมาสที่เคยบันทึกไว้ การผลิตช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นมากกว่า 730,000 ตันเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากสภาพทุ่งหญ้าที่ดีขึ้นและอัตราการส่งโคขุนเลี้ยงด้วยธัญพืชเข้าสู่ตลาดที่สูง

Meat and Livestock Australia (MLA) คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตเนื้อวัวรวมตลอดทั้งปี 2026 จะขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.1% จากปี 2025 เมื่อวัฏจักรโคของออสเตรเลียแตะจุดสูงสุดและฝูงโคเข้าสู่ระยะการกักเก็บ ปริมาณการผลิตคาดว่าจะหดตัวในปี 2027 และ 2028

สำหรับผู้ซื้อ B2B ปริมาณการผลิตระดับสถิตินี้มีความสำคัญมาก แต่หน้าต่างโอกาสในการเข้าถึงบางส่วนกำลังปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว:

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน ออสเตรเลียได้ใช้โควตาป้องกันการกระจุกตัว (safeguard quota) ปริมาณ 205,000 ตันกับจีนไปแล้ว 90% เมื่อโควตาดังกล่าวถูกใช้เต็มจำนวน จะมีการเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 55%
คาดว่าออสเตรเลียจะใช้โควตาป้องกันการกระจุกตัวกับเกาหลีใต้เต็มเพดานเร็วกว่าปีก่อนๆ หลังจากนั้นจะถูกเก็บภาษีในอัตรา 24%
การส่งออกโคมีชีวิตลดลง 27% จากปัญหาการขนส่งที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางอันเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน

MLA คาดการณ์ว่าการส่งออกเนื้อวัวของออสเตรเลียจะถึง 1.57 ล้านตันภายในสิ้นปี 2026 เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบรายปี โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ทั่วโลกที่แข็งแกร่งต่อเนื้อวัวไขมันต่ำ โดยเฉพาะจากตลาดสหรัฐอเมริกา การนำเข้าเนื้อวัวของสหรัฐเพิ่มขึ้น 15% ในไตรมาสแรกของปี 2026 โดยมีออสเตรเลียเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุด

ตลาดเนื้อแกะของออสเตรเลียกำลังเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม

ในขณะที่การผลิตเนื้อวัวกำลังทำลายสถิติ การผลิตเนื้อแกะในออสเตรเลียกลับลดลง คาดว่าการผลิตเนื้อแกะจะลดลง 10% ในปี 2026 เหลือ 538,000 ตัน หลังจากสามปีของปริมาณการผลิตที่สูงมาก จำนวนแกะที่ลดลงกำลังกดดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน ราคาเนื้อแกะน้ำหนักซาก (deadweight) อยู่ที่ประมาณ 6.51 ปอนด์ต่อกิโลกรัมเทียบเท่า สูงกว่าสัปดาห์เดียวกันในปี 2025 มากกว่า 2 ปอนด์

ปริมาณการส่งออกลดลง 16% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสแรก โดยมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญไปยังจีน (ลดลง 24%) และภูมิภาคตะวันออกกลาง (ลดลง 36%) เนื่องจากการหยุดชะงักด้านการขนส่งจากความขัดแย้ง ตลาดที่มีการเติบโตสำหรับเนื้อแกะของออสเตรเลีย ได้แก่ เกาหลีใต้ (เพิ่มขึ้น 37%) ญี่ปุ่น (เพิ่มขึ้น 41%) และสหราชอาณาจักร (เพิ่มขึ้น 15%)

ประเด็นหนึ่งที่ผู้ซื้อยุโรปควรจับตา: ออสเตรเลียได้ข้อสรุปการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม 2026 เมื่อได้รับการให้สัตยาบัน ข้อตกลงนี้จะเปิดช่องทางการส่งออกใหม่สำหรับเนื้อวัวและเนื้อแกะของออสเตรเลียเข้าสู่ตลาดยุโรป

ยุโรป: การผลิตลดลง ราคาสูงขึ้น

ตลาดเนื้อวัวในยุโรปกำลังเผชิญสถานการณ์ตรงกันข้ามกับออสเตรเลีย ราคาสัปดาห์ของเนื้อวัวในสหภาพยุโรปช่วงวันที่ 1–7 มิถุนายน 2026 แสดงให้เห็นว่าราคาเฉลี่ยรวมของโคเพศผู้อายุน้อยและโคขุนอยู่ที่ 642.31 ยูโรต่อ 100 กิโลกรัมน้ำหนักซาก การเคลื่อนไหวของราคามีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศสมาชิก โดยเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ 686.23 ยูโร โปแลนด์ 674.59 ยูโร และฝรั่งเศส 562.17 ยูโร

ฝูงโคในสหภาพยุโรปยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์สำหรับปี 2026 บ่งชี้ถึงการลดลงของการผลิตเพิ่มเติมทั่วทั้งกลุ่มประเทศสมาชิก:

การผลิตเนื้อวัวโดยรวมของสหภาพยุโรปคาดว่าจะลดลงราว 2.6% เมื่อเทียบกับปี 2025
ไอร์แลนด์เผชิญกับหนึ่งในอัตราการลดลงที่รุนแรงที่สุดในบรรดาผู้ผลิตหลัก
เยอรมนีและฝรั่งเศสก็คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตลดลงเช่นกัน
สเปนเป็นข้อยกเว้น โดยมีการคาดการณ์ว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นราว 2.7%

เมื่ออุปทานภายในประเทศตึงตัว สหภาพยุโรปจึงนำเข้าเนื้อวัวจากนอกกลุ่มประเทศสมาชิกมากขึ้น การนำเข้าเนื้อวัวจากนอกสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงต้นปี 2026 โดยมีปริมาณจากประเทศในอเมริกาใต้เพิ่มขึ้น รวมถึงอาร์เจนตินาและอุรุกวัย

ผลกระทบต่อผู้ค้าสินค้าเนื้อสัตว์

ภาพรวมตลาดในปัจจุบันมีนัยสำคัญเชิงปฏิบัติหลายประการสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย B2B:

ราคาเนื้อโคอยู่ในระดับสูงทั่วโลกและไม่น่าจะผ่อนคลายลงในเร็ววัน ข้อมูลของ FAO เดือนพฤษภาคมยืนยันแรงกดดันด้านราคาที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากอุปสงค์นำเข้าของสหรัฐอเมริกาและจีน
อุปทานจากออสเตรเลียยังแข็งแกร่งในตอนนี้ แต่หน้าต่างโควตากำลังแคบลง ผู้ซื้อที่ต้องการจัดหาเนื้อวัวจากออสเตรเลียในอัตราภาษีนำเข้าปกติควรคำนึงถึงความเร็วในการใช้โควตาของจีนและเกาหลีใต้ที่กำลังเต็มอย่างรวดเร็ว
การจัดหาจากสหภาพยุโรปยังคงมีต้นทุนสูง ผู้ซื้อในยุโรปต้องเผชิญกับราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากการหดตัวอย่างต่อเนื่องของฝูงโค และแนวโน้มนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปตลอดปี 2026 และหลังจากนั้น
ความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังกระทบต่อการขนส่งสินค้า ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังเพิ่มต้นทุนและลดความพร้อมของเส้นทางการค้าผ่านตะวันออกกลาง ส่งผลตามมาในด้านการส่งออกสัตว์มีชีวิตและเส้นทางขนส่งสินค้าทำความเย็นบางส่วน

สำหรับผู้ขายที่มีสินค้าให้จัดส่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 การที่โควตาของออสเตรเลียกับจีนและเกาหลีใต้ตึงตัวมากขึ้นอาจทำให้ปริมาณสินค้าบางส่วนถูกเบนไปยังตลาดอื่น ซึ่งอาจสร้างโอกาสใหม่ในการจัดหาสินค้าสำหรับผู้ซื้อในยุโรป

หนึ่งปีแห่งสถิติสูงสุดและภาวะขาดแคลน

ออสเตรเลียแตะจุดสูงสุดด้านการผลิต

ตลาดเนื้อแกะของออสเตรเลียกำลังเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม

ยุโรป: การผลิตลดลง ราคาสูงขึ้น

ผลกระทบต่อผู้ค้าสินค้าเนื้อสัตว์

แหล่งข้อมูล