Published in Market Analysis
ตลาดเนื้อวัวทั่วโลกยังตึงตัว เมื่อข้อจำกัดของจีนและเกาหลีวาดเส้นทางการค้าใหม่
ภาวะขาดแคลนโคเนื้อทั่วโลกยังคงดันให้ราคาเนื้อวัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงกลางปี 2026 ขณะเดียวกัน มาตรการจำกัดการนำเข้าแบบใหม่ในจีนและเกาหลีใต้ก็กดดันให้ผู้ส่งออกออสเตรเลียต้องเร่งมองหาผู้ซื้อรายใหม่
Martina Osmak
Director of Marketing
อุปทานโคเนื้อทั่วโลกยังคงตึงตัวในปี 2026
ภาวะขาดแคลนโคเนื้อทั่วโลกยังคงทำให้ราคาเนื้อวัวอยู่ในระดับสูงในตลาดหลักส่วนใหญ่ในปี 2026 ฝูงโคหดตัวลงหลังจากเผชิญภัยแล้งต่อเนื่องหลายปี และการผลิตในหลายประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ก็ลดลงพร้อมกัน ความต้องการยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ราคายังคงสูง
ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ไม่กี่ประเทศที่มีอุปทานเพียงพอในปีนี้ ประเทศเริ่มต้นปี 2026 ด้วยจำนวนโคเนื้อทั่วประเทศมากกว่า 30 ล้านตัว Meat & Livestock Australia คาดว่าการผลิตเนื้อวัวตลอดปีจะทำสถิติสูงสุด โดยปริมาณการฆ่ายังคงอยู่ในระดับสูงก่อนที่จะค่อย ๆ ชะลอลง
ตัวเลขสำคัญที่อยู่เบื้องหลังตลาดที่ตึงตัวมีดังนี้:
Meat & Livestock Australia คาดการณ์ว่า การส่งออกเนื้อวัวของออสเตรเลียอาจแตะราว 2.3 ล้านตันน้ำหนักซากในปี 2026
ในสหรัฐอเมริกา จำนวนโคเนื้อในฝูงมีน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 1951 ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการระบาดของแมลงวันสกรูเวิร์มที่จำกัดการนำเข้าโคจากเม็กซิโก
ราคาขายปลีกเนื้อวัวในสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.8% ตลอดปีที่ผ่านมา โดยราคาเนื้อบดเพิ่มขึ้น 12.4% และเนื้อวัวสำหรับอบเพิ่มขึ้น 13.8%
เพดานนำเข้าของจีนและเกาหลีใต้ปรับโฉมการค้าของออสเตรเลีย
ประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับผู้ส่งออกในปี 2026 คือการเข้าถึงตลาดเอเชีย สองลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเนื้อวัวออสเตรเลียอย่างจีนและเกาหลีใต้ได้ชนเพดานนำเข้าที่ทำให้รูปแบบการซื้อขายและตลาดปลายทางของเนื้อวัวเปลี่ยนไป
ออสเตรเลียใช้โควตาปลอดภาษีสำหรับจีนหมดลงแล้ว ทำให้การส่งออกไปตลาดนั้นลดลงอย่างมาก เกาหลีใต้ก็แตะระดับกลไกป้องกัน (safeguard) เร็วกว่าปกติ เมื่อกลไกดังกล่าวถูกกระตุ้น อัตราภาษีนำเข้าเนื้อวัวออสเตรเลียจะเพิ่มจาก 5.3% เป็น 24% ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี
บราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดของโลก คาดว่าจะใช้โควตาปลอดภาษีสำหรับจีนจนเต็มในไม่ช้า ซึ่งจะดึงเนื้อวัวอีกปริมาณมากออกจากตลาดจีนในช่วงปลายปี
ในทางปฏิบัติมีความหมายว่า:
การส่งออกเนื้อวัวของออสเตรเลียลดลงในเดือนพฤษภาคม และขณะนี้อยู่ต่ำกว่าระดับเดือนกรกฎาคม 2025 ราว 8%
ผู้ส่งออกกำลังเบนทิศทางสินค้าไปยังตลาดอื่น ในขณะที่ช่องทางการค้ากับจีนและเกาหลีใต้แคบลง
รัฐควีนส์แลนด์เป็นผู้รับภาระหลักด้านอุปทานของออสเตรเลียในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 85% ของจำนวนโคที่มีจำหน่ายในสัปดาห์ล่าสุด
แม้จะมีแรงเสียดทานทางการค้า มูลค่าการค้ากลับอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ การส่งออกสินค้าเกษตรของออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 81.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025/26 และการส่งออกโคเนื้อเพิ่มขึ้น 27% เป็น 23.5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เนื้อวัวกลายเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่มีมูลค่าสูงที่สุดของประเทศ
สหรัฐอเมริกายังคงดึงดูดการนำเข้า
สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นตลาดหลักสำหรับเนื้อวัวที่เดิมทีจะส่งไปยังเอเชีย ด้วยจำนวนฝูงโคในประเทศที่มีน้อย สหรัฐจำเป็นต้องนำเข้าเนื้อวัวไขมันต่ำเพื่อป้อนภาคส่วนเนื้อบดและการแปรรูปขนาดใหญ่ของตน
การส่งออกเนื้อวัวจากออสเตรเลียไปสหรัฐเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากอุปทานในสหรัฐที่ตึงตัว โรงงานแปรรูปเนื้อวัวหลายแห่งในสหรัฐปิดตัวหรือปรับลดกะการทำงานลง เนื่องจากต้นทุนโคเนื้อในประเทศพุ่งสูง
ผลกระทบถูกส่งผ่านไปตามห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐแตกต่างกันไป ผู้เลี้ยงโคขุนที่ขายลูกโคได้รับผลตอบแทนในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ฟีดลอตและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ต้องเผชิญกับกำไรขั้นต้นที่บางลง Tyson Foods หนึ่งในบริษัทเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุด รายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงานในธุรกิจเนื้อวัว 138 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณการขายลดลง 15.9% แม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น 12.1%
สิ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายควรจับตา
ตลาดมีแนวโน้มจะคึกคักต่อไปตลอดปี 2026 อุปทานยังคงตึงตัว ความต้องการยังแข็งแรง และกติกาทางการค้ายังคงเปลี่ยนแปลง
ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงถึง:
จับตาช่วงเวลาที่โควต้ารีเซ็ต ปีโควต้าใหม่ของจีนจะเริ่มในเดือนมกราคม 2027 ซึ่งอาจดึงให้ผู้ซื้อกลับเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้
คาดว่าจะมีการแข่งขันมากขึ้นในตลาดสหรัฐ เนื่องจากเนื้อวัวจากออสเตรเลียและบราซิลต่างมองหาตลาดรองรับที่นั่น
ความเสี่ยงด้านฤดูกาลมีความสำคัญ สภาพอากาศแห้งแล้งในภาคใต้ของออสเตรเลียและการคาดการณ์เรื่องเอลนีโญอาจทำให้อุปทานเกรดพรีเมียมตึงตัวมากขึ้นไปอีก
ต้นทุนที่สูงขึ้น ตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิงไปจนถึงอาหารสัตว์ อาจกดดันกำไรตลอดทั้งห่วงโซ่
สำหรับผู้ซื้อ การวางแผนล่วงหน้าและสร้างความสัมพันธ์ด้านอุปทานที่เชื่อถือได้มีความสำคัญมากกว่าปกติ สำหรับผู้ขาย การกระจายการขายไปยังหลายตลาดช่วยบริหารความเสี่ยงเมื่อมีตลาดหนึ่งปิดตัวลง