บราซิลเข้าใกล้โควตาส่งออกเนื้อวัวไปจีน: หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้ซื้อเนื้อ

ปีที่ทำสถิติสูงสุดชนกับเพดานที่แข็งตัว

บราซิลเป็นผู้ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดของโลก และจีนก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดแบบทิ้งห่าง ในปี 2025 จีนซื้อเนื้อวัวจากบราซิลไปประมาณครึ่งหนึ่งของยอดส่งออกทั้งหมด คิดเป็นมูลราว 56.3 พันล้านหยวน (ประมาณ 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การพึ่งพิงสูงขนาดนั้นกำลังกลายเป็นปัญหา เมื่อต้นปี 2026 จีนได้กำหนดโควตาการนำเข้าเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ เมื่อซัพพลายเออร์รายใดใช้โควตาตัวเองจนเต็มแล้ว การส่งมอบส่วนเกินจะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงชัน

ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม บราซิลได้ใช้โควตารายปีไปแล้วราว 80% ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จีน ผู้ค้ากับนักวิเคราะห์คาดว่าโควตาจะถูกใช้จนเต็มภายในหนึ่งถึงสองเดือน

โควตาและภาษีทำงานอย่างไร

ระบบนี้อธิบายไม่ยาก แต่กระทบผู้ส่งออกอย่างหนัก ตัวเลขสำคัญคือ:

โควตาเนื้อวัวของบราซิลสำหรับการส่งออกไปจีนในปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 1.106 ล้านตัน
เนื้อวัวที่ส่งออกภายในโควตาต้องจ่ายภาษีนำเข้า 12%
เนื้อวัวที่ส่งเกินโควตาต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก 55% ทำให้ภาษีรวมอยู่ที่ราว 67%

ในระดับนั้น การขายให้จีนก็ไม่คุ้มเชิงพาณิชย์อีกต่อไป ดังนั้นเมื่อโควตาเต็มแล้ว คาดว่าการค้าขายเนื้อวัวบราซิลกับจีนส่วนใหญ่จะหยุดชะงักไปจนกว่าโควตาปี 2027 จะเปิด

โรงงานชำแหละเบรกกำลังการผลิต

ผู้แปรรูปเนื้อในบราซิลเริ่มชะลอการผลิตแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตเนื้อวัวที่ไม่สามารถขายให้จีนได้อย่างมีกำไร

JBS ซึ่งเป็นบริษัทเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลก ให้พนักงานกว่า 2,000 คนที่โรงงาน Campo Grande ในรัฐ Mato Grosso do Sul หยุดงานแบบรวมกลุ่ม 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม บริษัทอธิบายว่ามาตรการนี้เป็นการบริหารต้นทุนในช่วงที่ราคาวัวมีชีวิตสูงและอุปสงค์อ่อนตัว และระบุว่าจะส่งสินค้าไปยังตลาดอื่นแทน

ในรัฐเดียวกัน Iguatemi Beef ก็ชะลอการดำเนินงานที่โรงงานในเมือง Iguatemi เช่นกัน มีรายงานว่าพนักงานบางส่วนถูกให้หยุดงาน แต่บริษัทยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียด สหภาพแรงงานโรงงานชำแหละในท้องถิ่นยืนยันว่ามีการใช้มาตรการหยุดงานและชะลอกำลังการผลิตในหลายแห่งทั่ว Mato Grosso do Sul

ราคาสำหรับผู้ซื้อเริ่มขยับขึ้นแล้ว

สำหรับผู้ซื้อในจีน ผลกระทบเริ่มปรากฏให้เห็นบนชั้นวางสินค้า เนื้อวัวบราซิลในจีนส่วนใหญ่เป็นสินค้าระหว่างธุรกิจ ใช้ในอาหารพร้อมทานของซูเปอร์มาร์เก็ตและโดยผู้ให้บริการจัดเลี้ยง ดังนั้นต้นทุนที่สูงขึ้นจึงส่งผ่านไปตามห่วงโซ่อาหารอย่างรวดเร็ว

สถานการณ์ด้านราคาและพฤติกรรมผู้ซื้อมีดังนี้:

ราคาเนื้อวัวบราซิลในจีนได้เพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 2 หยวน (ราว 29 เซนต์สหรัฐ) ต่อกิโลกรัม เมื่อโควตาเข้าใกล้เพดาน
เนื้อวัวออสเตรเลีย ซึ่งใช้โควตาจีนของตัวเองจนเต็มเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน และถูกเก็บภาษีเพิ่มในวันถัดมา ตอนนี้แพงขึ้นราว 20 หยวน (ประมาณ 2.95 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อกิโลกรัม
หลังจากมีภาษีเพิ่มสำหรับเนื้อวัวออสเตรเลีย ราคาขายปลีกในซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของจีนรายหนึ่งพุ่งขึ้น 17% ถึง 30%

ผู้ซื้อบางรายในจีนเริ่มปรับตัวแล้ว ผู้ค้ากำลังมองหาแหล่งซัพพลายจากอุรุกวัย อาร์เจนตินา และนิวซีแลนด์ และบางรายวางแผนจะสั่งซื้อเนื้อวัวออสเตรเลียหลังเดือนตุลาคมไปแล้ว เพื่อให้สินค้าเดินทางไปถึงในปี 2027 และไปใช้โควตาใหม่

เนื้อวัวจะไปไหนต่อ

บราซิลยังมีเนื้อวัวเหลือขายอีกมาก ทำให้ผู้ส่งออกต้องมองหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าเหล่านี้

สหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากจำนวนวัวในประเทศมีน้อย และมีความต้องการนำเข้าเนื้อวัวสูง ตะวันออกกลางซึ่งมีโรงงานที่ผ่านการรับรองฮาลาล และตลาดในเอเชียบางแห่ง ก็สามารถรับปริมาณได้ส่วนหนึ่งเช่นกัน

แต่ไม่มีตลาดใดทดแทนจีนได้ในระดับปริมาณที่บราซิลส่งออก นั่นหมายความว่าส่วนหนึ่งของเนื้อวัวอาจต้องอยู่ในตลาดภายในประเทศ หากเป็นเช่นนั้น ราคาขายปลีกเนื้อในบราซิลอาจผ่อนลง แม้ว่าราคาวัวมีชีวิตจะยังคงสูงอยู่ก็ตาม

สิ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายควรจับตา

นี่คือเรื่องการค้าที่เคลื่อนไหวเร็วและมีสัญญาณชัดเจนให้ติดตาม:

วันที่แน่นอนที่โควตาของบราซิลถูกประกาศว่าเต็ม ซึ่งน่าจะทำให้การส่งออกไปจีนส่วนใหญ่หยุดลงจนถึงปี 2027
การเปลี่ยนแปลงของราคาเนื้อวัวในจีนจากอุรุกวัย อาร์เจนตินา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เมื่อผู้ซื้อเปลี่ยนซัพพลายเออร์
การที่ปริมาณเนื้อวัวบราซิลถูกดันเข้าสู่สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และตลาดอื่นมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ราคาที่นั่นผ่อนลง
สัญญาณของราคาวัวหรือราคาเนื้อที่ลดลงภายในบราซิล หากปริมาณที่ส่งออกไม่ได้ถูกขายต้องกลับมาอยู่ในประเทศ

บทเรียนที่กว้างขึ้นสำหรับการค้าเนื้อ คือเรื่องความกระจุกตัวของตลาด เมื่อผู้ซื้อรายเดียวรับเนื้อวัวครึ่งหนึ่งของการส่งออกทั้งประเทศ การเปลี่ยนนโยบายเพียงครั้งเดียวก็สามารถขยับราคาและทิศทางการไหลของสินค้าไปทั่วทั้งตลาดได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์