Published in Market Analysis
meat in europe: fewer animals, bigger pressure
l'europa produce meno carne di prima, il pollame continua a crescere, la carne suina è instabile e le normative e i costi stanno rimodellando l'intero settore della carne.
Martina Osmak
Director of Marketing
la industria cárnica se está reduciendo, no aumentando
En toda la Unión Europea, el número de ganado está disminuyendo.
Al final de 2024, las granjas de la UE tenían:
132 millones de cerdos
72 millones de animales bovinos (principalmente ganado)
67 millones de ovejas y cabras
Comparado con 2009, el número total de estos animales cayó de 309 millones a 271 millones, una disminución del 12.2%.
El número de cabras cayó más (–18.1%), mientras que el ganado disminuyó más lentamente (–10.0%).
Esta disminución a largo plazo significa menos materia prima para mataderos y procesadores, incluso antes de considerar cualquier efecto de políticas o del mercado.
¿Cuánto carne produce la UE hoy?
En 2024, la producción total de carne de la UE estuvo dominada por la carne de cerdo y de aves.
Volúmenes de producción en 2024:
Carne de cerdo: 21.1 millones de toneladas
Carne de ave: 14.1 millones de toneladas
Carne bovina: 6.6 millones de toneladas
Carne de oveja: 0.37 millones de toneladas
Carne de cabra: volúmenes muy pequeños
Solo la carne de cerdo representó aproximadamente el 50% de toda la producción de carne de la UE.
tendencias a largo plazo: historias muy diferentes según el tipo de carne
carne de cerdo
De 2009 a 2021, la producción de carne de cerdo de la UE creció un 12.2%, a pesar de que el número de cerdos estaba disminuyendo.
Después de 2021, la producción cayó:
–5.7% en 2022
–6.5% en 2023
+2.2% de recuperación en 2024
Aún después de esta recuperación, la producción de carne de cerdo en 2024 fue 2.3 millones de toneladas por debajo del pico de 2021.
carne de ave
Las aves muestran la tendencia opuesta.
De 2009 a 2020, la producción aumentó un 33.3%
Pequeñas caídas en 2021 (–2.9%) y 2022 (–1.5%)
El crecimiento regresó en 2023 (+2.3%) y se aceleró en 2024 (+6.0%)
Las aves son claramente el sector de carne de más rápido crecimiento en la UE.
carne de res, carne de oveja y carne de cabra
La carne roja de rumiantes sigue encogiéndose:
Carne bovina: –5.1% desde 2009
Carne de oveja: –17.2%
Carne de cabra: –38.3%
Estos sectores enfrentan altos costos, escasez de mano de obra y una fuerte presión ambiental y de bienestar.
la producción de carne está concentrada en unos pocos países
Un pequeño número de países domina la producción de carne de la UE.
carne de cerdo (2024)
España: 5.0 millones de toneladas (23.5% del total de la UE)
Alemania: 20.3%
Francia: 9.9%
carne de ave
Polonia: 2.9 millones de toneladas (20.5%)
España: 12.8%
Francia: 12.2%
Alemania: 10.9%
carne bovina
Francia: 1.3 millones de toneladas (19.7%)
Alemania: 15.3%
España: 10.9%
Italia: 10.0%
Polonia: 9.7%
Irlanda: 9.2%
Esta concentración aumenta la eficiencia, pero también crea riesgos cuando enfermedades, problemas comerciales o regulaciones afectan a los países clave.
precios: alta volatilidad, especialmente para los cerdos
los precios de la carne no se mueven juntos.
En 2024:
Precios de ovejas y cabras: +11.4%
Precios del ganado: +3.9%
Precios de aves: –5.3%
Precios de cerdos: –7.4%
los precios de los cerdos fueron los más volátiles en los últimos años:
+25.3% en 2022
+22.8% en 2023
y luego cayendo nuevamente en 2024
Esta volatilidad dificulta la planificación a largo plazo para agricultores, procesadores y minoristas.
la carne sigue siendo económicamente importante
En 2024, la producción agrícola total de la UE valía €531.9 mil millones.
La producción animal representó €218.8 mil millones, o 41.1% de este total.
Dentro de la producción animal:
Leche: €78.6 mil millones
Cerdos: €46.8 mil millones
Ganado: €38.4 mil millones
A pesar de los volúmenes en disminución, la carne sigue siendo un pilar fundamental de la agricultura de la UE.
la mano de obra y la estructura agrícola están bajo presión
La agricultura empleó 8.4 millones de personas en la UE en 2023, solo 3.9% del empleo total, por debajo del 5.2% en 2013.
Otros hechos clave:
Promedio de horas laborales en la agricultura: 40.6 horas
Participación de trabajadores autónomos: 53.7%
Gerentes de granjas de 65 años o más: 32.6%
Gerentes de granjas menores de 40: 12.2%
Muchas pequeñas granjas de ganado están desapareciendo, empujando al sector cárnico hacia operaciones más grandes y con más capital.
se avecinan reglas más estrictas sobre el bienestar animal
Los planes de política de la UE incluyen:
Nueva legislación sobre el sacrificio
Eliminación gradual de las jaulas para animales
Alinear los estándares de bienestar para importaciones con las reglas de la UE
Estos cambios tienen como objetivo mejorar la sostenibilidad y la ética, pero también aumentan los costos y las necesidades de inversión, especialmente para pequeños y medianos productores.
lo que todo esto significa para la industria cárnica
Los datos muestran una dirección clara:
la UE producirá menos carne en general
la carne de ave seguirá expandiéndose
la carne de cerdo seguirá siendo grande pero inestable
la carne de res, oveja y cabra se volverá más de nicho y premium
la regulación y los costos seguirán aumentando
mensaje final
la industria cárnica europea no está colapsando, pero se está reduciendo, concentrando y cambiando rápidamente.
Las empresas que entiendan los números detrás de estas tendencias estarán mejor preparadas para el futuro.
Fuente: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-key-figures/w/ks-01-25-049