Published in Market Analysis
영국의 소 도축 증가로 2027년 공급이 빠듯해지는 이유
8월 영국 비육우 도축 두수는 3.1% 증가했지만, 농가 연합은 가축 두수 감소를 경고하고 있으며 새로운 스코틀랜드 쇠고기 공장은 2029년 가동을 목표로 하고 있습니다. 우리의 견해로는, 올가을에 늘어난 쇠고기 물량은 내년 공급에서 미리 끌어다 쓴 것과 다름없습니다.
Martina Osmak
Director of Marketing
MeatBorsa의 견해
이 섹션은 상황에 대한 우리의 해석이며, 보도된 사실이 아닙니다. 확인된 수치와 그 출처는 아래에 따로 정리했습니다.
영국은 8월에 1년 전보다 더 많은 비육우를 도축했고, 도체 중량도 더 무거웠습니다. 수치만 보면 소고기 시장이 어느 정도 숨통이 트이는 것처럼 보입니다. 우리는 다르게 해석합니다. 이 추가 물량의 상당 부분은 사육 규모 확대가 아니라 내년에 나왔어야 할 소가 앞당겨져 나온 것이라고 보고 있습니다.
그렇게 보는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 영국의 네 개 농업 단체가 한목소리로 가축 두수가 줄고 있다고 경고했습니다. 둘째, 올여름은 장기간 가뭄이 이어졌습니다. 건조한 해에는 목초와 겨울 사료가 부족한 농가가 계획보다 일찍 소를 파는 경우가 많습니다. 그러면 당장의 도축 물량은 늘지만, 이후 몇 달 동안 출하할 소는 줄어듭니다.
영국과 아일랜드산 소고기를 사는 입장에서 우리의 견해는 단순합니다. 올가을 공급은 무난한 편일 것이므로, 수요를 확보하기에 좋은 시기입니다. 다만 이를 시장이 느슨해진 신호로 보지는 않습니다. 우리는 2027년 상반기에 다시 도축 적기의 소를 찾기 어려워지고, 판매자들도 그 사실을 잘 알고 있을 것으로 예상합니다.
스코틀랜드의 새로운 Pickstock 공장은 장기적인 관점을 더해 줍니다. 이 공장은 2029년 초가 되어야 완전 가동에 들어가지만, 여전히 영국에서 도축 소를 안정적으로 확보하려는 가공업체들의 의지를 보여 줍니다. 성장하지 않는 사육두수를 두고 더 많은 공장이 경쟁하는 상황은, 보통 한 마리 한 마리의 소를 두고 더 치열한 경쟁을 의미합니다. 우리의 시각에서 볼 때, 이는 단기 공급이 넉넉해 보이는 시기에도 영국의 도축우 가격이 크게 떨어질 가능성을 낮추는 요인입니다.
영국의 가장 가까운 소고기 파트너인 아일랜드도 비슷한 신호를 보내고 있습니다. 겨울 동안 비육하기 위해 농가가 사들이는 어린 소인 스토어 캐틀(store cattle) 가격은 오르는 반면, 도축 완료우에 대한 공장 매입가는 작년보다 훨씬 낮은 수준입니다. 조달 담당자들은 이 가격 격차에 대해 비육 농가에 공개적으로 경고하고 있습니다. 비육 농가가 이에 대응해 스토어 캐틀 매입을 줄이면, 내년 봄 도축에 나올 준비가 된 소의 수는 줄어들 것입니다.
우리가 두는 전제와, 틀릴 수 있는 이유
- 우리는 8월 도축 증가분의 일부가 가뭄에 따른 조기 출하라고 가정합니다. 대신, 과거의 번식 결정으로 인해 더 많은 어린 소가 출하 시기에 도달한 결과일 수도 있습니다. 그럴 경우 공급은 우리가 예상하는 것보다 더 오랫동안 안정적으로 유지될 수 있습니다.
- 우리는 도체 중량이 높은 수준을 유지한다고 가정합니다. 더 무거운 개체가 소고기 생산량을 늘리는 데 기여해 왔습니다. 겨울 사료 여건이 나빠져 비육 마무리 체중이 줄어들면, 공급은 우리가 생각하는 것보다 더 빨리 타이트해질 수 있습니다.
- 우리는 아일랜드 비육 농가가 스토어 캐틀 매입에 더 신중해진다고 가정합니다. 가격 격차에도 불구하고 스토어 캐틀 수요가 강하게 유지된다면, 2027년 봄 아일랜드의 공급은 우리가 보는 것보다 나을 수 있습니다.
- 우리는 스코틀랜드 공장이 전체 도축 능력을 늘린다고 가정합니다. 이 공장이 다른 지역의 노후 설비를 대체하는지 여부는 아직 모릅니다. 만약 대체하는 구조라면, 소를 두고 벌어지는 추가 경쟁은 그만큼 작아질 것입니다.
- 우리는 소고기 수요가 유지된다고 가정합니다. 소비자가 높은 소고기 가격을 계속 피한다면, 가공업체가 필요로 하는 도축우 수는 줄어들 것이고, 가격에 대한 압력은 완화될 수 있습니다.
수치가 말해 주는 것
영국 환경식품농무부(Defra)는 2026년 9월 10일에 최신 도축 통계를 발표했습니다. 2026년 8월, 영국 도축장은 16만 마리의 비육우(거세우, 암소, 어린 수소)를 도축했으며, 이는 2025년 8월보다 3.1% 많은 수치입니다. 소고기와 송아지고 생산량은 7만 2,000톤으로, 4.6% 증가했습니다.
- 어린 수소: 8월 2만 마리로, 전년 동월 대비 8.2% 증가.
- 암소 및 성수: 4만 6,000마리로, 2.9% 증가.
- 송아지: 7.0% 감소.
- 어린 수소 도체 중량: 8월 374.3kg으로, 5월 365.6kg 대비 상승.
소고기 생산량이 도축 두수 증가 속도보다 더 빠르게 늘었다는 점은, 더 무거운 도체가 생산량 증가의 일부를 담당하고 있음을 보여 줍니다.
업계의 목소리
9월 16일, NFU, NFU Cymru, NFU Scotland, Ulster Farmers' Union은 웨일스 Eryri 국립공원에서 열린 고지대 회의(uplands summit) 이후 공동 성명을 발표했습니다. 이들 단체는 영국 전역에서 감소하는 가축 두수가 식량 안보에 위협이 된다고 밝혔습니다. 또한 장기간 이어진 여름 가뭄과 대형 산불, 낮은 수익성과 상승하는 비용을 함께 지적했습니다. 고지대 농장은 소고기와 양고기를 공급할 뿐 아니라, 평지 농가가 사용하는 번식우도 공급합니다. 성명은 두수 감소 규모에 대한 구체적인 수치는 제시하지 않았습니다. 이들 단체는 영국 전역의 정부에 식량 생산과 토지 관리에 대해 농가를 보상할 것을 촉구했습니다.
9월 23일, FarmingUK는 Pickstock Telford가 스코틀랜드 Dumfries and Galloway의 Ecclefechan에 소고기 가공 공장 건설을 시작했다고 보도했습니다. 투자 규모는 South of Scotland Enterprise의 470만 파운드를 포함해 2,400만 파운드 이상입니다. 이 공장은 2029년 초 완전 가동을 목표로 하며, 약 90개의 상시 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
아일랜드에서는 Agriland의 9월 21일 공장 시세에 따르면, 가을 거래가 본격화되면서 일부 가축 시장에서 스토어 캐틀 가격이 kg당 20~30센트 상승했습니다. 조달 담당자들은 이렇게 오르는 스토어 거래를 "균형이 맞지 않는다(out of kilter)"고 표현하며, 2027년 초 가격에 대한 확실한 전망이 없다고 밝혔습니다. 비육우 공장 매입가는 지난해 같은 시점보다 kg당 약 70센트 낮은 수준으로, 거세우는 kg당 6.40~6.50유로에 호가되고 있습니다. 아일랜드의 주간 도축 두수는 5주 동안 약 3만 2,000마리 수준을 유지했습니다.
앞으로 주목할 부분
우리는 도축 증가세가 약해지는 조짐이 있는지 Defra의 9월 도축 통계를 지켜볼 예정입니다. 또한 10월 내내 아일랜드의 스토어 캐틀 거래와, 비육 농가가 현재 가격 수준에서 매입을 계속하는지를 함께 살필 것입니다. 영국과 아일랜드의 겨울 사료(조사료) 재고에 대한 소식 역시, 무거운 도체 중량이 얼마나 오래 유지될 수 있을지를 가늠하게 해 줄 것입니다.
출처
Work starts on £24m-plus Scottish beef plant - FarmingUK
Factory quotes: Beef trade firm but warning store trade 'out of kilter' - Agriland