Published in Market Analysis
브라질의 중국 쇠고기 쿼터 근접: 육류 구매자에게 어떤 의미인가
브라질은 2026년까지 중국에 적용되는 무관세 쇠고기 할당량의 약 80%를 이미 사용했으며, 상한에 가까워지면서 육가공업체들이 생산을 줄이고 구매자들이 지불하는 가격은 오르기 시작하고 있다.
Martina Osmak
Director of Marketing
기록적인 해가 한계에 부딪히다
브라질은 세계 최대의 쇠고기 수출국이며, 중국은 단연코 그 최대 고객이다. 2025년 중국은 브라질산 쇠고기 전체의 약 절반을 구매했으며, 그 가치는 약 563억 위안(미화 약 83억 달러)에 달했다.
이제 그 높은 의존도가 문제가 되고 있다. 2026년 초, 중국은 자국 농가를 보호하기 위해 수입 할당량을 설정했다. 공급국이 할당량을 채우면, 초과 물량에는 가파른 관세가 부과된다.
중국 상무부에 따르면 7월 21일까지 브라질은 연간 할당량의 약 80%를 사용했다. 트레이더와 애널리스트들은 1~2개월 안에 할당량이 모두 소진될 것으로 예상하고 있다.
할당량과 관세는 어떻게 작동하나
이 제도는 설명은 간단하지만 수출업자들에게는 가혹하다. 핵심 숫자는 다음과 같다.
브라질의 2026년 대중국 쇠고기 수출 할당량은 약 110만 6,000톤이다.
할당량 안에서 선적되는 쇠고기는 12%의 수입세를 낸다.
할당량을 초과해 선적되는 쇠고기는 55%의 추가 관세를 부담하며, 총 관세율은 약 67%에 이른다.
이 수준에서는 중국에 판매하는 것이 상업적으로 의미가 없어진다. 따라서 할당량이 가득 차면, 브라질의 대중국 쇠고기 교역은 대부분 2027년 할당량이 열릴 때까지 중단될 것으로 예상된다.
육가공업체들이 브레이크를 밟다
브라질 가공업체들은 이미 중국에 이익을 내고 팔 수 없는 쇠고기를 생산하지 않기 위해 속도를 늦추고 있다.
세계 최대 육류 회사인 JBS는 마투그로수두술 주 캄푸그란데 공장에서 7월 21일부터 15일간 2,000명 이상의 직원을 집단 휴가에 들어가게 했다. 회사는 이 조치를 소 사육 가격이 높고 수요가 약한 시기에 비용을 관리하기 위한 방안이라고 설명하며, 물량을 다른 시장으로 돌리겠다고 밝혔다.
같은 주에 있는 Iguatemi Beef 역시 이과테미 시에 위치한 공장의 가동을 늦췄다. 보도에 따르면 근로자들이 휴가에 들어갔다고 전해졌지만, 회사는 구체적인 내용을 확인하지 않았다. 현지 육가공 노조는 마투그로수두술 전역에서 휴가 및 감산 조치가 시행되고 있음을 확인했다.
구매자들에게는 이미 가격 인상이 시작됐다
중국의 구매자들에게는 그 영향이 진열대에서 나타나고 있다. 브라질산 쇠고기는 주로 슈퍼마켓의 즉석조리식품이나 단체급식업체에서 사용하는 기업 간 거래용 상품이기 때문에, 비용 상승이 식품 공급망 전반으로 빠르게 퍼진다.
현재 가격과 구매자 행동에는 다음과 같은 변화가 나타나고 있다.
브라질산 쇠고기 가격은 할당량 한도에 가까워지면서 중국에서 이미 킬로그램당 약 2위안(미화 약 29센트) 상승했다.
6월 19일 자체 대중국 할당량을 채우고 다음 날 추가 관세가 발동된 호주산 쇠고기는 이미 킬로그램당 약 20위안(미화 약 2.95달러) 더 비싸졌다.
호주산 쇠고기에 관세가 부과된 이후, 한 대형 중국 슈퍼마켓 체인의 소매 가격은 17%에서 30%까지 급등했다.
일부 중국 구매자들은 대응에 나서고 있다. 트레이더들은 우루과이, 아르헨티나, 뉴질랜드에서 공급처를 찾고 있으며, 일부는 호주산 쇠고기를 10월 이후에만 주문해 물량이 2027년에 도착하고 새 할당량을 사용하도록 할 계획이다.
쇠고기는 앞으로 어디로 갈까
브라질은 여전히 판매해야 할 쇠고기가 많기 때문에, 수출업자들은 이를 받아줄 다른 시장을 찾고 있다.
가장 뚜렷한 선택지는 미국이다. 미국은 사육 중인 소의 수가 적고 수입 쇠고기에 대한 수요가 강하기 때문이다. 할랄 인증 공장을 보유한 중동과 여러 아시아 시장도 일정 물량을 흡수할 수 있다.
그러나 이들 어느 시장도 브라질이 공급하는 규모만큼 중국을 대체할 수는 없다. 이는 쇠고기의 일부가 국내 시장에 남게 될 수 있음을 의미한다. 그렇게 되면 생우 가격이 높은 수준을 유지하더라도 브라질 국내 육류 가격은 완화될 수 있다.
매수자와 매도자가 주목해야 할 것들
이는 빠르게 전개되는 무역 이슈이며, 주목해야 할 분명한 신호들이 있다.
브라질의 할당량이 가득 찼다고 공식 선언되는 정확한 날짜. 이는 대부분의 대중국 선적이 2027년까지 사실상 중단되는 시점이 될 가능성이 크다.
공급처를 전환하는 과정에서 중국 내 우루과이, 아르헨티나, 뉴질랜드, 미국산 쇠고기 가격의 움직임.
브라질산 물량이 미국, 중동 및 기타 시장으로 더 많이 유입되어 그곳의 가격을 완화시키는지 여부.
수출 물량이 국내에 머물 경우 브라질 내 소나 육류 가격이 하락하는 조짐이 나타나는지 여부.
육류 무역이 얻을 수 있는 더 큰 교훈은 ‘집중도’에 관한 것이다. 한 국가의 수출 물량 절반을 한 구매자가 가져가는 구조에서는, 단 한 번의 정책 변경만으로도 몇 주 안에 전체 시장의 가격과 물류 흐름이 요동칠 수 있다.