Пулс на пазара: Глобална криза на капацитета и консолидацията
Published 1 day ago in News

Пулс на пазара: Глобална криза на капацитета и консолидацията

Анализ на глобалните сили—от корпоративна консолидация до регулаторен натиск—които затварят месопреработвателите и заплашват веригите за доставки от фермата до масата.

Profile picture of Bo Pedersen
Bo Pedersen
Chief Revenue Officer

Наскоро проведеното извънредно гласуване за затваряне на кланицата в Ландсхут, Бавария, не е изолирано събитие. То е силен симптом на много по-широк, глобален тренд, който оказва натиск върху преработвателите на месо. От корпоративната консолидация в Съединените щати до регулаторната криза в Обединеното кралство, основният проблем остава същият: инфраструктурата за преработка на месо се разпада, оставяйки производителите с все по-малко опции и заплашвайки регионалните вериги за доставки.

Докато германската криза е предизвикана от „перфектна буря“ от падащо вътрешно търсене, блокажи при износа (поради африканска чума по свинете) и произтичаща свръхкапацитет, различни региони се сблъскват със собствените си уникални версии на това нарушаване.

Глобален анализ: Три кризи, един резултат

Натискът върху кланиците по целия свят може да бъде разделен на три различни наратива:

1. "Кризата с голям мащаб": Корпоративна консолидация (САЩ и Германия)

В основните пазари, преработката в голям мащаб става игра на последния оцелял.

  • Съединени щати: САЩ е свидетел на вълна от затваряния, предизвикани от корпоративна „оптимизация“. Tyson Foods, доминиращ играч, систематично затваря заводи.

    • Заводът за свинско месо в Perry, Iowa беше затворен през 2024 г.

    • Планирано е затварянето на голямото съоръжение за говеждо месо в Emporia, Kansas до началото на 2025 г.

    • Тази консолидация се случва, докато стадо говеда в САЩ намалява до най-ниското си ниво за десетилетия, създавайки свръхкапацитет за преработка и финансови загуби за преработвателите.

  • Германия: Ситуацията в Ландсхут следва затварянето през 2024 г. на основни заводи на Vion в Перлеберг и Емстек. Това е пряка реакция на свръхкапацитета, създаден от 20% спад в вътрешното потребление на свинско месо през последните пет години и загубата на ключови износни пазари.

В двата случая малък брой огромни корпорации консолидират операциите, оставяйки цели региони и техните производители без местни опции за преработка.

2. "Кризата с малък мащаб": Смърт от регулация (Обединеното кралство)

Обединеното кралство се сблъсква с противоположния проблем: мрежата от малки, местни кланици се разпада.

  • Наскоро проведено проучване установи, че мрежата на Обединеното кралство е намаляла от ~2,500 до само 203 кланици, като много други са изложени на риск.

  • Причините не са падащото търсене, а регулации с „един размер за всички“, които са непропорционално скъпи за малките оператори.

  • Остаряващата работна сила без планове за наследство и уязвимостта на веригата за доставки (например, при недостиг на CO2 за stunning) ускоряват упадъка.

  • Това заплашва цялата местна икономика на храните „от фермата до масата“, запазването на редки породи и благосъстоянието на животните, тъй като добитъкът трябва да бъде транспортиран на много по-дълги разстояния.

3. "Кризата с принудителна еволюция": Консолидация чрез болести (Азия)

В Азия, трендът не е затваряне, а бърза, принудителна консолидация, преминаваща от милиони малки ферми към няколко индустриални гиганта.

  • Виетнам: Пазарът не намалява - той е един от водещите потребители на свинско месо в света. Въпреки това, африканската чума по свинете (ASF) и строгите нови закони за околната среда и биосигурността принудиха приблизително 90% от малките свиневъдни ферми да излязат от пазара през последните пет години.

  • Тези малки производители са заменени от вертикално интегрирани мегакорпорации като C.P. Vietnam и Masan MEATLife, които изграждат собствените си кланици в индустриален мащаб.

  • Китай: Подобна история се развива. След като ASF опустоши стадото си, индустрията се възстанови с фокус върху „мега-ферми“. Сега, изправени пред свръхпроизводство, правителството призовава тези големи производители да намалят производството, създавайки вътрешен пазарен натиск, който изтласква всички останали малки играчи.

Източници