Pulse Rynkowy: Globalny Kryzys Pojemności i Konsolidacji
Published about 18 hours ago in News

Pulse Rynkowy: Globalny Kryzys Pojemności i Konsolidacji

Analiza globalnych sił — od konsolidacji korporacyjnej po presję regulacyjną — zamykających przetwórnie mięsa i zagrażających łańcuchom dostaw od farmy do stołu.

Profile picture of Bo Pedersen
Bo Pedersen
Chief Revenue Officer

Ostatnie głosowanie awaryjne w sprawie zamknięcia rzeźni w Landshut w Bawarii nie jest odosobnionym wydarzeniem. To potężny objaw znacznie szerszego, globalnego trendu, który wywiera presję na przetwórców mięsa. Od korporacyjnej konsolidacji w Stanach Zjednoczonych po kryzys regulacyjny w Wielkiej Brytanii, zasadniczy problem jest ten sam: infrastruktura przetwarzania mięsa się kruszy, pozostawiając producentów z coraz mniejszą liczbą opcji i zagrażając regionalnym łańcuchom dostaw.

Podczas gdy kryzys w Niemczech jest napędzany przez "idealną burzę" spadającego popytu krajowego, blokad eksportowych (z powodu Afrykańskiego Pomoru Świń) i wynikającej z tego nadwyżki mocy przerobowych, różne regiony stają w obliczu swoich unikalnych wersji tego zakłócenia.

Analiza globalna: Trzy kryzysy, jeden wynik

Presja na rzeźnie na całym świecie może być podzielona na trzy wyraźne narracje:

1. Kryzys "dużej skali": konsolidacja korporacyjna (USA i Niemcy)

Na głównych rynkach przetwarzanie na dużą skalę staje się grą, w której przetrwa tylko ostatni.

  • Stany Zjednoczone: W USA obserwuje się falę zamknięć napędzanych "optymalizacją" korporacyjną. Tyson Foods, dominujący gracz, systematycznie zamyka zakłady.

    • Zamknął dużą rzeźnię wieprzową w Perry w Iowa w 2024 roku.

    • Planuje zamknąć swoją dużą rzeźnię wołową w Emporia w Kansas do początku 2025 roku.

    • Ta konsolidacja zachodzi w czasie, gdy stado bydła w USA kurczy się do najniższego poziomu od dziesięcioleci, co prowadzi do nadwyżki mocy przerobowych i strat finansowych dla przetwórców.

  • Niemcy: Sytuacja w Landshut następuje po zamknięciu w 2024 roku głównych zakładów Vion w Perlebergu i Emstek. To bezpośrednia odpowiedź na nadwyżkę mocy przerobowych spowodowaną 20% spadkiem krajowego spożycia wieprzowiny w ciągu ostatnich pięciu lat oraz utratą kluczowych rynków eksportowych.

W obu przypadkach niewielka liczba ogromnych korporacji konsoliduje swoje operacje, pozostawiając całe regiony i ich producentów bez lokalnych opcji przetwórczych.

2. Kryzys "małej skali": śmierć przez regulacje (Wielka Brytania)

W Wielkiej Brytanii występuje odwrotny problem: jej sieć małych, lokalnych rzeźni się załamuje.

  • Niedawne badanie wykazało, że sieć rzeźni w Wielkiej Brytanii skurczyła się z ~2,500 do zaledwie 203 rzeźni, a wiele innych jest zagrożonych.

  • Przyczyną nie jest spadający popyt, lecz regulacje "wszystko w jednym", które są nieproporcjonalnie kosztowne dla małych operatorów.

  • Starzejąca się siła robocza bez planów sukcesji oraz wrażliwość łańcucha dostaw (np. na niedobory CO2 do ogłuszania) przyspieszają ten spadek.

  • To zagraża całej lokalnej gospodarce "od farmy do stołu", zachowaniu rzadkich ras oraz dobrostanowi zwierząt, ponieważ bydło musi być transportowane na znacznie dłuższe odległości.

3. Kryzys "wymuszonej ewolucji": konsolidacja przez choroby (Azja)

W Azji trend nie polega na zamykaniu, lecz na szybkim, wymuszonym konsolidowaniu, przechodzącym od milionów małych farm do kilku przemysłowych gigantów.

  • Wietnam: Rynek nie kurczy się – to jeden z największych konsumentów wieprzowiny na świecie. Jednak Afrykański Pomór Świń (ASF) oraz surowe nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska i bioasekuracji zmusiły szacunkowo 90% małych farm świńskich do opuszczenia rynku w ciągu ostatnich pięciu lat.

  • Te małe gospodarstwa są zastępowane przez pionowo zintegrowane mega-korporacje, takie jak C.P. Vietnam i Masan MEATLife, które budują własne rzeźnie na skalę przemysłową.

  • Chiny: Podobna historia się rozwija. Po tym, jak ASF zdziesiątkował ich stado, przemysł odbudował się z naciskiem na "mega-farmy". Teraz, kiedy staje w obliczu nadwyżki podaży, rząd wzywa tych dużych producentów do ograniczenia produkcji, co tworzy wewnętrzną presję rynkową, która wyklucza wszelkich pozostałych małych graczy.

Źródła